来到高老庄，悟空降服猪妖，唐僧赐法名为猪八戒。
唐僧后为虎精捉拿，八戒打死虎精，引出黄风怪呼风吹伤行者两眼，悟空请来灵吉菩萨降伏此怪。
又于流沙河收伏沙悟净为徒，赐名沙和尚。
观音化美女良宅招婿，试验唐僧师徒道心，八戒贪恋女色受惩。
五庄观，悟空等偷吃人参果，被骂受辱后，行者推倒仙树，结果师徒为镇元大仙所擒。
悟空请观音医活仙树，方得和解。
白骨精三次变化，被悟空识破打死。
唐僧心慈手软，不辨真伪，逐走悟空，自己旋被黄袍怪拿住。
被黄袍怪摄入洞中为妻的百花羞公主放走唐僧，并托书请宝象国父王来救。
八戒、沙僧斗不过黄袍怪，沙僧被擒，唐僧被妖变成老虎。
八戒请回孙悟空才降伏妖怪。
平顶山金角、银角大王恃红葫芦、玉净瓶、幌金绳、宝剑、宝扇等法宝，捉拿唐僧师徒，最后被太上老君收伏。
火云洞的红孩儿以三昧真火斗败悟空，终为观音收伏。
此后，悟空保着唐僧渡黑水，降鼍龙。
过金兜山，请老君收伏兕魔。
过女人国，请昴日星官降伏蝎精。
六耳猕猴乘隙变猴王与悟空争斗，被如来收除。
复借芭蕉扇，过火焰山。
过祭赛国，请二郎神射杀九头鸟。
荆棘山，唐僧被树精所迷。
假雷音寺，悟空请弥勒收回黄眉怪。
过朱紫国，观音收回金毛犼。
过盘丝洞，打死蜘蛛、蜈蚣精。
狮驼国，文殊、普献收青狮、白象。
唐僧后为虎精捉拿，八戒打死虎精，引出黄风怪呼风吹伤行者两眼，悟空请来灵吉菩萨降伏此怪。
又于流沙河收伏沙悟净为徒，赐名沙和尚。
观音化美女良宅招婿，试验唐僧师徒道心，八戒贪恋女色受惩。
五庄观，悟空等偷吃人参果，被骂受辱后，行者推倒仙树，结果师徒为镇元大仙所擒。
悟空请观音医活仙树，方得和解。
白骨精三次变化，被悟空识破打死。
唐僧心慈手软，不辨真伪，逐走悟空，自己旋被黄袍怪拿住。
被黄袍怪摄入洞中为妻的百花羞公主放走唐僧，并托书请宝象国父王来救。
八戒、沙僧斗不过黄袍怪，沙僧被擒，唐僧被妖变成老虎。
八戒请回孙悟空才降伏妖怪。
平顶山金角、银角大王恃红葫芦、玉净瓶、幌金绳、宝剑、宝扇等法宝，捉拿唐僧师徒，最后被太上老君收伏。
火云洞的红孩儿以三昧真火斗败悟空，终为观音收伏。
此后，悟空保着唐僧渡黑水，降鼍龙。
过金兜山，请老君收伏兕魔。
过女人国，请昴日星官降伏蝎精。
六耳猕猴乘隙变猴王与悟空争斗，被如来收除。
复借芭蕉扇，过火焰山。
过祭赛国，请二郎神射杀九头鸟。
荆棘山，唐僧被树精所迷。
假雷音寺，悟空请弥勒收回黄眉怪。
过朱紫国，观音收回金毛犼。
过盘丝洞，打死蜘蛛、蜈蚣精。
狮驼国，文殊、普献收青狮、白象。